Funksjoner
Full kontroll på kundene
Få full oversikt over kunder og oppfølging, så du aldri glemmer en avtale
Hvorfor dette er viktig
I bygg- og anbudsbransjen er det ofte den som følger opp best som får jobben. Proanbud fungerer som tavla på kontoret, bare digitalt: alle henvendelser, notater og tilbud ligger samlet på ett sted.
Hovedfunksjoner
- Kundelisten: gir deg rask oversikt over kontaktinfo og siste hendelser.
- Historikk: se historikken for hver kunde, så du vet når dere snakket sammen sist eller når du sendte tilbud.
- Merkelapper: bruk merkelapper som «Varm», «Oppfølging» eller «Vunnet». Da vet du hvem du skal ringe først mandag morgen.
Slik kommer du i gang
- Legg inn kundene dine manuelt eller via filimport. Start med de du jobber med nå.
- Knytt tilbud til rett kunde. Da ser du enkelt i rapportene hvor mange tilbud du vinner.
- Lag påminnelser i oppgavelisten. Tenk på det som en digital huskelapp.
- Send e-post direkte fra kundekortet – meldingen sendes fra Proanbud slik at du slipper å bytte program.
Gode råd
- Skriv korte notater: noter hva som er viktig for kunden («ønsker kort byggetid», «krever spesielle fliser»). Det er nyttig for hele teamet.
- Fordel ansvaret: gi kolleger tilgang og sørg for at de markerer oppgaver som utført. Da vet alle hvem som skal gjøre hva.
- Sjekk rapportene for å se hvilke kunder du tjener mest på – det er nyttig når du skal planlegge markedsføring.
Ofte stilte spørsmål
- Kan vi være flere om samme kunde? Ja, du styrer tilgangen via roller i oversikten. Vi lagrer hvem som gjorde hva.
- Hvordan husker jeg hva vi snakket om? Klikk «Legg til notat» og skriv kort hva som ble avtalt. Tidspunktet lagres automatisk.
- Kan jeg hente ut informasjonen? Ja, gå til innstillinger og velg eksport. Du får en fil som kan åpnes i Excel.