Tilbudet lages fra kalkylen. Trykk «Lag tilbud fra kalkylen», eller velg «Tilbud · kundens visning» øverst i Kalkyle-fanen. Til høyre ser du tilbudet slik kunden ser det, og prisene følger kalkylen mens du endrer.
Hva skal kunden se?
- Kun totalsum – én linje med fastprisen.
- Per post – én linje per post, for eksempel «Membran og fliser». Du kan vise antall timer per post.
- Alle linjer – hver linje med mengde og pris.
Uansett valg ser kunden aldri innpris, påslag eller fortjeneste. Kortet «Din margin» med kostnad, fortjeneste og dekningsgrad er bare synlig for deg.
Versjoner
«Lagre som tilbud» tar vare på en kopi av kalkylen og valgene dine, som v1, v2 og så videre. Endrer du kalkylen etterpå, er den lagrede kopien uendret. Under «Tilbud fra kalkylen» velger du mellom «Nå», som følger kalkylen, og de lagrede versjonene med status og dato.
Bare ett tilbud per kalkyle kan være signert. Et signert tilbud er låst, og det er det etterkalkylen måler mot. Endringer i kalkylen etter signering blir et nytt tilbud.
Send til kunden
«Send til kunde for signering» lagrer tilbudet og sender kunden en e-post med lenke. Kunden godtar digitalt med en engangskode, og du ser når tilbudet er levert og åpnet under «Se sporing». Mottakeren er fylt ut fra kunden på prosjektet, og du kan legge til en melding.
- Prosjektet må ha en kunde før tilbudet kan sendes. Legg til kunden under Oversikt → Rediger prosjekt.
- «Send på nytt» sender det samme tilbudet igjen, for eksempel til en ny adresse.
- Har kunden signert på papir, trykker du «Merk som signert».
- Er en versjon signert, kan kunden ikke godta en annen versjon av samme kalkyle.
Tilbud uten kalkyle
Tilbud du har laget på vanlig måte (med KI eller for hånd), står under «Tilbud på prosjektet» med status. Derfra kan du også lage et nytt tilbud uten kalkyle.